🤝 LIVRE BLANC — 10 cas d'usage Claude & IA pour les professionnels du M&A

Le guide des banquiers d'affaires qui passent à l'IA

Découvrez comment les meilleures boutiques M&A gagnent 2h par jour grâce à Claude — du teaser à la closing.

Mister IA · 2026
🤝 Livre Blanc

L'IA dans les métiers de la boutique M&A

Boutique M&A Corporate Finance Restructuring Conseil DAF
10 cas d'usage · Analystes · Associates · Directeurs M&A
Tâches bureautiques Compte-rendu de management meeting, tracker de due diligence et mémo d'investissement depuis un teaser — en quelques minutes
Artefacts interactifs Dashboard de valorisation DCF/multiples et simulateur d'accrétion-dilution avec curseurs — présentables en comité
Claude dans Excel Analyse de comparables boursiers et contrôle de cohérence d'un modèle LBO directement dans vos fichiers — zéro surprise en comité
Claude dans PowerPoint Information Memorandum et pitch pour décrocher un mandat générés dans votre template — 1h au lieu d'une journée
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+500 pros du M&A l'ont déjà téléchargé ★★★★★ 4,9/5
10Cas d'usage
100%Opérationnel
2hGagnées par jour
🤖 Mister IA · Spécialiste de la transformation IA pour les boutiques M&A et professionnels de la finance
Ils se sont formés à l'IA avec nous
La Française
Banque Hottinguer
Ardian
Evolem
Creadev
Audecia
Founders Future
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L'auteur du livre blanc

Un guide rédigé par un expert de l’IA appliquée au M&A

Martin Pavanello a compilé dans ce livre blanc les méthodes exactes utilisées par Mister IA pour accompagner les équipes de boutiques M&A dans l’intégration de Claude à chaque étape d’un mandat — du premier teaser au closing.

Martin Pavanello, co-fondateur de Mister IA
Rédigé par

Martin Pavanello

Co-fondateur · Mister IA

Co-fondateur de Mister IA, leader français en formation et conseil en intelligence artificielle, qui a formé plus de 1 000 entreprises à l’IA générative.

Expert de l’intégration de Claude dans les métiers du M&A, Martin a personnellement accompagné des dizaines de boutiques M&A et de banquiers d’affaires dans l’utilisation de l’IA — de la rédaction d’Information Memorandums à l’analyse de data rooms, en passant par la modélisation LBO et la préparation des pitchs mandats.

Information Memorandum Modèle LBO Due Diligence Pitch Mandat
Ce que vous allez découvrir
10 cas d’usage concrets pour vos équipes M&A
Un guide pratique et opérationnel : des exemples réels, des prompts prêts à l’emploi, et des gains de temps mesurables — du compte-rendu de management meeting au dossier de due diligence complet.
1
Compte-rendu de management meeting
💬 Chat classique
✓ Coller vos notes brutes ou la transcription : Claude structure, identifie les messages clés et les red flags
✓ Générer un mémo interne prêt à partager avec l’équipe deal en quelques minutes
✓ Lister automatiquement les engagements pris et les questions à approfondir en due diligence
⏱ 5 min au lieu de 30 min — 60h économisées sur 120 meetings/an
2
Tracker de due diligence
⚡ Artefact interactif
✓ Générer un tracker interactif par workstream (Finance, Légal, RH, IT, Commercial…) avec statut et criticité
✓ Visualiser en un coup d’œil ce qui bloque votre closing
✓ Formuler automatiquement la question à poser au vendor selon le document manquant
⏱ 15 min au lieu de 2h de mise en forme
3
Mémo d’investissement depuis un teaser
💬 Chat classique
✓ Transmettre le teaser : Claude rédige le premier mémo interne avec synthèse, valorisation indicative et recommandation
✓ Adapter l’angle d’analyse à votre thèse (build-up, croissance, carve-out…)
✓ Générer la liste des questions prioritaires pour le management meeting
⏱ 10 min au lieu d’1h30
4
Dashboard de valorisation
⚡ Artefact interactif
✓ Dashboard interactif DCF + multiples (EV/EBITDA, EV/CA) avec curseurs — les membres du comité font varier les hypothèses en temps réel
✓ Tableau de sensibilité croissance × WACC généré automatiquement
✓ Bridge EV → equity value avec ajustements dynamiques
⏱ 20 min de création — présentation comité fluidifiée
5
Simulateur d’accrétion / dilution
⚡ Artefact simulateur
✓ Simuler l’impact du mix de financement (cash / dette / actions) sur l’EPS de l’acquéreur en temps réel
✓ Calculer le levier post-closing et le TRI implicite selon l’horizon de sortie
✓ Comparer 3 structures de financement avec recommandation automatisée
⏱ Outil prêt en 20 min — arbitrage de structure finalisé en 15 min
6
Analyse de comparables boursiers
📊 Claude dans Excel
✓ Nettoyer, harmoniser et calculer les multiples clés (EV/CA, EV/EBITDA, PER) directement dans vos fichiers
✓ Exclure les outliers avec justification et calculer médiane et quartiles
✓ Positionner la cible et déduire la fourchette de valorisation implicite automatiquement
⏱ 10 min au lieu de 2h — 40h économisées sur 20 dossiers/an
7
Contrôle de cohérence d’un modèle LBO
📊 Claude dans Excel (avancé)
✓ Vérifier les liaisons entre onglets (P&L, bilan, cash-flow, dette, equity bridge) avant comité
✓ Détecter les circulaires, erreurs de formules et incohérences d’hypothèses vs benchmarks sectoriels
✓ Calculer et vérifier TRI et MOIC sur les scénarios base / haut / bas
⏱ 20 min au lieu d’1h30 — zéro surprise en comité
8
Information Memorandum (IM)
📑 Claude dans PowerPoint
✓ Générer les slides directement dans votre template : executive summary, analyse financière, thèse d’investissement, process letter
✓ Déclinable en version courte (teaser 10 slides) ou longue (IM complet 60 slides) en 2 minutes
✓ Ton factuel et convaincant, orienté acquéreur stratégique ou financier
⏱ 1h au lieu d’une journée — 60h économisées sur 10 mandats/an
9
Pitch pour décrocher un mandat
📑 Claude dans PowerPoint (avancé)
✓ Construire le pitch complet dans votre template : track record, thèse de cession, profil d’acquéreurs, valorisation indicative, processus
✓ Personnaliser chaque pitch selon le profil du vendeur en quelques secondes depuis un Projet Claude
✓ Arguments adaptés au contexte du client : secteur, situation, objectifs de cession
⏱ 1h au lieu d’une demi-journée
10
Dossier de due diligence complet
🤖 Claude Cowork
✓ En une instruction, Claude ouvre tous les fichiers de la data room, réalise les contrôles (financier, juridique, fiscal, RH, commercial) et rédige les feuilles de travail par workstream
✓ Compiler le tout dans un rapport Word avec synthèse exécutive et issues list priorisée
✓ Créer une « recette » de due diligence standard reproduite à l’identique sur chaque nouveau dossier
⏱ Une matinée au lieu de deux jours — 15 jours économisés par analyste sur 10 dossiers
Livre blanc gratuit

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Découvrez 10 cas d’usage concrets de Claude pour les équipes M&A — du compte-rendu de management meeting à la génération d’Information Memorandum, en passant par la due diligence et la valorisation.

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